O nás
Jsme tým nadšených odborníků. Do plánování, užitku, peněz a dlouhodobých vztahů.
Historie a naše cesta
Postupně jsme se od čistě poptávkového fungování posunuli k přístupu, který stojí na vzdělávání, sdílení zkušeností a aktivní nabídce řešení.
Dnešní doba je plná informací, které na nás přicházejí ze všech stran, a není snadné se v nich vyznat. My se v nich orientujeme a pomáháme ostatním najít to, co je opravdu důležité a hlavně ve chvíli, kdy je to důležité.
Naše cesta může být i vaší cestou.
2011 | Odborné a obchodní poradenství
Věnujeme se převážně odborné diagnostice a poradenství s nákupem rodinného auta. Běžně se na nás obrací rodiny s rozpočtem 250 – 800tis Kč a konzultují celý proces.
Cíle klientů a hlavní poptávka
- Nenechat se podvést prodejcem auta a dobře vybrat financování.
- Mít odborného partnera v oblasti autodiagnostiky, vyjednávání a servisu.
- Vědět kolik zaplatím, za co platím a kdy budu mít vše v pořádku.
2016 | Nárůst poptávky našich klientů
Protože jsme dobří v budování i udržení důvěry a vyjednávání podmínek, navyšuje se nám poptávka i po financování movitostí i nemovitostí a všech aspektů s tím spojených.
Cíle klientů a hlavní poptávka
- Nenechat se napálit jakýmkoli prodejcem (úvěr, hypotéka, spoření, auto, investice atd..)
- Mít se na koho obrátit když řeším technický či finanční problém.
- Vědět, že platím jen za to, co mi opravdu přináší užitek a není předražené.
2021 | Poradenská kancelář
Máme stovky klientů, kteří se nás pravidelně obrací ve všech aspektech svého života, kde je rozumné využít konzultace odborníka z oboru. Investiční správa, nákup nemovitosti i vozidla, financování investičních záměrů, využití daňových úlev a benefitů zaměstnavatele atd.
Cíle klientů a hlavní poptávka
- Delegovat veškeré záležitosti spojené s finančním i majetkovým portfoliem rodiny.
- Vzdělávat sebe, své děti a tvořit bezpečné finanční prostředí i do okolí.
- Platit pouze za služby, které jsou pro mě relevantní a sami na sebe vydělají.
2026 | Aktivní správa a osvěta
Máme stálou klientelu o kterou se staráme a která na nás spoléhá.
Noví lidé se na nás často obracejí až ve chvíli, kdy už je pozdě – po neseriózních investicích, nevhodném pojištění nebo komplikovaných úvěrech.
Proto jsme změnili náš přístup. Věříme, že jedinou cestou, jak podobným situacím předcházet, je otevřená komunikace a včasná prevence. Spustili jsme Finanční rande, projekt zaměřený na osvětu a budování bezpečného prostředí pro finanční zdraví našich klientů i jejich okolí.
Naše cíle a hlavní přínos
- Budovat funkční systém včasné prevence finančního zdraví a úspěšného podnikání
- Srozumitelně lidem přinášet vzdělání, příležitosti a investiční i finanční gramotnost
Náš randící tým
Můžeš si vybrat s kým půjdeš na úvodní rande. Podívej se jaké rande kdo vede.
Finanční kouči
Jsou naše první linie. Rozhodují s kým do vztahu půjdeme a v jakém rozsahu.
Finanční rande
Cesta podnikatele
Investice v kostce
Chytrá hypotéka
Investice v kostce
Finanční rande
Cesta podnikatele
Finanční rande
Cesta podnikatele
Dealbreakers
Jsou naši specialisté v pozadí. Pokud nepůjde do tuhého, nebudeš o nich vědět.
Cesta podnikatele
Chytrá hypotéka
Technické rande